华为发布首个通信行业大模型5G-A商业化再提速投资机会在哪?
作者:admin 发表时间:2024-02-28 [浏览量:2]
摘要:2月27日,信息技术方向再度狂飙,光模块(CPO)、光通信尊龙人生就是博旧版登录、6G、网络安全尊龙人生就是博旧版登录、IDC(算力租赁)、AI算力等概念强势领涨,网宿科技涨超15%,天孚通信涨超10%,紫光股份、中兴通讯、深南电路涨停,5GETF(515050)涨6.2

  2月27日,信息技术方向再度狂飙,光模块(CPO)、光通信尊龙人生就是博旧版登录、6G、网络安全尊龙人生就是博旧版登录、IDC(算力租赁)、AI算力等概念强势领涨,网宿科技涨超15%,天孚通信涨超10%,紫光股份、中兴通讯、深南电路涨停,5GETF(515050)涨6.2%。

  消息面上,近日,全球通信行业盛会MWC(世界移动通信大会)在巴塞罗那举行,一直以来,MWC都是观察通信行业趋势的窗口,也被视为通信风向标。本次海内外通信行业代表性企业齐聚一堂,带来了众多5G-A创新产品。值得一提的是,行业老大哥华为本次带来了面向AI的十大系统性创新、5G-A全系列产品,并发布了通信行业首个大模型。华为表示,华为通信大模型将提供基于角色的Copilots和基于场景的Agents的两类应用能力,最终将全面提升网络生产力。值得注意的是,本次华为发言人也再次强调:“我们已正式进入5G-A商用元年。”

  早在去年10月,华为官方就发布消息称,华为已全面完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试,并在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破,且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上,在容量和时延方面实现关键进展。华为5G-A技术推进之快,超出市场预期尊龙人生就是博旧版登录。

  算网为基,智领未来,AI的火热为数据、算力运营商的业绩增长带来了新机遇,同时也对网络持续演进提出了新的要求,5G-A等为代表的通信网络的技术迭代是题中之义。

  5G-A,全称为5G-Advanced,又被称为5.5G,在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色尊龙人生就是博旧版登录,并且被寄予厚望尊龙人生就是博旧版登录。作为5G和6G之间的过渡和衔接,5.5G的过渡期大概会持续5年以上。

  相比5G尊龙人生就是博旧版登录,5.5G宽带化、泛在化、绿色化和智能化能力更强,不仅对5G三大传统应用场景eMBB/uRLLC/mMTC进行增强,同时新增UCBC/RTBC/HCS三大应用场景来支持工业互联网尊龙人生就是博旧版登录、XR Pro以及车路协同等场景的发展。具体来看:

  5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍;

  5.5G支持XRPro、全息尊龙人生就是博旧版登录、3D视频等消费级交互式应用,带来更加沉浸式的虚拟世界交互体验;5.5G具备更多的连接能力,通过上下行解耦、RedCap尊龙人生就是博旧版登录、NB-loT、无源物联等技术可实现千亿级的物联网连接。

  资料来源:华为《迈向智能世界白皮书之无线G能够更好地满足未来智能世界的需求,预计在部分场景将加速实现商业化。例如,在智能驾驶领域,5.5G与AI、边缘计算等技术的融合发展,会带来更好的联接、感知和计算能力,进而为实现车路的高效协同提供更有利条件。

  值得注意的是,作为新型基础设施建设的重要环节,5.5G有望在政策推动下加速落地。近日,加快发展“新质生产力”被重要会议、重要政策频繁提及,例如,各地2024年政府工作报告中,多个省份提及新质生产力,作为引领未来的战略性技术,生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,被认为是发展新质生产力的主要阵地。大模型军备竞赛下,算力为基,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提。

  开源证券指出尊龙人生就是博旧版登录,为了配合5.5G在高频段拓展的趋势以及在速率、带宽等方面的升级要求,高频段需要做硬件升级。原有5G基站的基础设施及主设备等变化不大,预计针对垂直应用的建设以及小基站的扩容将一直持续到2030年6G商用的到来,这主要集中在产业链的上游和产业链的下游,一方面通过芯片及元器件的改进来实现高频段的提升,另一方面通过下游配套软件升级以及应用场景的赋能来释放5.5G的潜能。

  国盛证券指出,AI时代,通信重要性不断提升,光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展,通信在训练/推理中的重要性正在不断提升尊龙人生就是博旧版登录,产品迭代速度明显加速,以补齐GPU计算的迭代,价值量也伴随而来持续提升尊龙人生就是博旧版登录,而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看,光模块迎来条件优越的发展时代,经历了上一轮云计算的洗礼尊龙人生就是博旧版登录,国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头,国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显尊龙人生就是博旧版登录。

  华泰证券指出,高性能算力基础设施方面,建议关注服务器、交换机、光模块、温控设备等算力网络环节的投资机会尊龙人生就是博旧版登录。目前6G处于早期研究阶段,在政策支持下,6G关键技术研发工作有望提速,卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等基础建设板块有望受益。

  5GETF(515050)及其联接基金(008086/008087):跟踪中证5G通信主题指数,主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重,AI算力尊龙人生就是博旧版登录、光模块、光通信尊龙人生就是博旧版登录、AI应用尊龙人生就是博旧版登录、6G概念股合计权重高达70%。前十大权重股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份尊龙人生就是博旧版登录、卓胜微、中航光电。(联接基金A类:008086 C类:008087)

  以上数据来源:华鑫证券、浙商证券、开源证券、华泰证券、国盛证券,Wind,截至2024.2.27

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